融信中國建議額外發(fā)行美元計值優(yōu)先票據(jù) 金額未定
融信中國控股有限公司2月14日宣布，建議根據(jù)原有一筆票據(jù)的條款及條件（發(fā)行日期及發(fā)售價除外），進(jìn)行以美元計值優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，早前于2016年12月1日，融信中國及附屬公司擔(dān)保人與初始買方就發(fā)行于2019年到期1.75億美元的6.95%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
在2月14日的公告中，融信中國稱，建議額外票據(jù)發(fā)行的詳情，將根據(jù)由UBS、海通國際、國泰君安國際及尚乘（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）、UBS、海通國際、國泰君安國際、尚乘、浦銀國際、東方證券及興證國際（作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）進(jìn)行的入標(biāo)定價厘定。
待最終確定額外票據(jù)的條款及條件后，預(yù)期本公司、附屬公司擔(dān)保人、UBS、海通國際、國泰君安國際、尚乘、浦銀國際、東方證券及興證國際將訂立購買協(xié)議。
倘發(fā)行額外票據(jù)，本公司擬將建議額外票據(jù)發(fā)行的所得款項用作一般公司用途。
額外票據(jù)將遵照S規(guī)例以離岸交易方式僅于美國境外提呈發(fā)售及出售。額外票據(jù)概不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。而原有票據(jù)于新交所正式牌價表上市。本公司已獲得原則上批準(zhǔn)額外票據(jù)于新交所正式牌價表上市及報價。
此外，融信中國還于公告中披露了該公司的近期發(fā)展情況并稱，于2017年1月，該公司已完成藍(lán)孔雀一期項目的建設(shè)，該項目乃迄今為止杭州的最大項目。由于2016年9月于杭州舉行G20杭州峰會，該項目的交付稍有延遲。
